یک کارمند بخت‌برگشته و دوست صمیمی تنبلش متوجه می‌شوند که رئیس جدیدشان یک خون‌آشام است که دارد همکاران آن‌ها را به موجودات نامرده تبدیل می‌کند.

«جیمی‌مارکم» (پن)، «دیو بویل» (رابینز) و «شان دیواین» (بیکن) با هم بزرگ شده اند. یک حادثه ی تراژیک – قتل دختر نوزده ساله ی «جیمی» – آن سه دوست را دوباره گرد آورده است. «شان» که حالا کارآگاه پلیس است می‌کوشد تا به هر ترتیبی که شده به «جیمی» کمک کند پرده از راز قتل بردارد. اما هرچه روند تحقیقات به پیش می‌رود، «دیو» بیش تر در مظان اتهام قرار می‌گیرد. به خصوص که «دیو» خود در کودکی مورد آزار و اذیت قرار گرفته بوده…